V roce 1977 v Brazílii, která je stále poničená vojenskou diktaturou, sledujeme příběh Marcela, čtyřicetiletého učitele, který opouští svou pohnutou minulost a přijíždí do Recife v naději, že si vybuduje nový život a znovu se spojí se svou rodinou. Marcello doufá, že se v Recife během karnevalového týdne znovu setká se svým synem. Brzy však zjistí, že ho v jeho novém útočišti sledují a špehují sousedé, kteří mu nedávají možnost úniku z chapadel všudypřítomného korupčního prostředí.