Tragédie na rodné farmě vyvolala v Henrym fobii z ovcí. Po letech strávených ve městě se vrací na místo činu, aby se nechal ze spoluvlastnictví farmy vyplatit cynickým bratrem Angusem. Ten se právě chystá představit investorům svůj revoluční projekt: geneticky modifikovanou superovci. Neví však, že se experiment zvrhl a okolní pláně se hemží stovkami krvežíznivých mutantů, kteří jediným kousnutím dokážou proměnit člověka v ovcodlaka. Aby si zachránil kůži, musí Henry spojit síly s rázným čeledínem, ekologickou aktivistkou a starou hospodyní...