Carnival Magic

Kouzelník na karnevalu – který skutečně umí číst myšlenky a levitovat lidi a předměty – spolupracuje se superinteligentním šimpanzem jménem Alex, který také umí mluvit. Kouzelník a šimpanz se brzy stanou hvězdami karnevalu a přitahují velké davy. Trenér divokých zvířat, který byl týmem vytlačen z role hlavní hvězdy karnevalu, se však rozhodne Alexe unést a prodat ho do lékařské laboratoře k experimentování, čímž se zbaví konkurence.