Za své hrůzné činy je vesmírný padouch vykázán, aby přežíval na Zemi, která je pro jeho rod ponurou částí vesmíru. Monstrum musí žít v lidských tělech, do kterých se dostane jedině tak, že jim urve hlavu. Pokaždé, když se mu zdá hostitelovo tělo již zbytečné, musí zabít dalšího. Policisté nacházejí znetvořená těla a pomalu začínají tušit, že se nejedná pouze o masového vraha...