Čtrnáctiletý Mouse zoufale touží připojit k Půlnočnímu gangu, nechvalně proslulé skupině motorkářů, kteří ovládají ulice Baltimoru. Jeho starší bratr Stro byl před svou tragickou smrtí jejich nejlepším jezdcem. Touto bolestnou ztrátou je Mouse pohlcen stejně jako svou vášní pro motorky. Mouseova matka a policejní mentor, detektiv Rivers, dělají všechno pro to, aby pomohli charismatickému dospívajícímu chlapci plně využít jeho potenciál. Když si jej ale pod svá křídla vezme vůdce Půlnočního gangu Blax, touha usednout za řídítka vlastního motocyklu svede Mouse na scestí.