Zkušený viking Gobber jde na lov Kostilama, nejnebezpečnějšího draka na světě. Připojilo se k němu pár mladých vikingů a Gobber jim vypráví, že se s Kostilamem již dříve párkrát setkal a proč je mezi nimi taková rivalita. Na první pohled se zdá, že ze souboje může jako vítěz vyjít jen jeden z nich