Frank Dux přijede do Hongkongu, aby se tam zúčastnil tajného turnaje v bojových uměních. Účast na turnaji však není jen otázkou cti, ale také života a smrti. Souboje totiž neomezují žádná pravidla, a tak může Frank zvítězit nebo zemřít. Prošel sice perfektním výcvikem a s prvními soupeři se popasuje poměrně lehce, ve finále ho však čeká protivník nejnebezpečnější - známý Chong Li. Nejenže je to brutální a bezohledný vrah, který s oblibou soupeře zabíjí či mrzačí, ale v okamžiku, kdy se ocitne v úzkých, neváhá sáhnout ani po zákeřných metodách boje. Navíc Frank má v patách dva pronásledovatele z armády, protože jeho nadřízený mu nepovolil účast na turnaji.