Jaké je tajemství legendami opředeného soukromého zápasu dvou mistrů bojových umění, který se odehrál v San Francisku v roce 1956 ve skladišti před 12 diváky? Mistr kung-fu Wong Jack Man v Číně bojuje jménem šaolinského řádu, který zastupuje. Jeden z jeho zápasů se však zvrtne, když mistr téměř zabije svého protivníka ze školy tai-či. Za nějakou dobu Man cestuje z Číny do Spojených států, aby se kál za svůj slabý výkon v zápase a myje nádobí v čínské restauraci svého bratrance. Oficiálně svůj pobyt odůvodní profesionálním zájmem poznávat úroveň kung-fu zápasení se Spojených státech. V San Francisku však působí také mladý Bruce Lee, který ve svém studiu učí bojové umění kung-fu...