Itálie na počátku 30. let. Pro starého aristokrata Gerarda zůstalo z Leonory, lásky jeho života, jen několik erotických nahrávek. Vedla dvojí život jako vážená manželka a matka dvou dětí a jako děvka v místním nevěstinci. Nyní, po její smrti, přecházejí její děti Ursula a Edmund pod Gerardovu péči. Protože je mnoho let neviděl, je naprosto zmatený Ursulinou neuvěřitelnou podobností s matkou. Zatímco Gerardova milenka Fiorella se stará o Edmundovy sexuální potřeby, Ursula následuje poslední pokyny své matky. Při tom využívá odkaz matčiných nahrávek, aby se vžila do myšlení svého vztahu s Gerardem. Je Gerard připraven znovu najít svou ztracenou lásku Leonoru... v podobě své vlastní dcery?