Po zničení svých těl nebeskými blesky se dětský démon Ne Zha a syn dračího krále Ao Bing snaží obnovit svá fyzická těla pomocí síly posvátného lotosu. Jejich rituál však přeruší invaze démonického Šen Gongbaoa, který se spojí s draky vyhnanými z nebeského království. Ne Zha, jenž v tuto chvíli sdílí tělo s Ao Bingem, se vydává do paláce Yuxu, aby požádal o pomoc nesmrtelného mistra Wulianga, který je jejich poslední nadějí na záchranu a obnovu jejich těl.