Červenec 1945. Japonská armáda je na ústupu. Četa v Barmě se snaží udržet si svého ducha. Inspirace přichází od jejich spolubojovníka Mizušimy, hráče samouka, který jim hraje na loutnu. Na konci války, když čekají na návrat do vlasti v zajateckém táboře Mudon, Mizušimu pošlou na výzvědy do hor, kde se mají Japonci zakopat. Mizušima je neúspěšný, Britové zaútočí, mnozí padnou a Mizušimovi spolubojovníci se obávají, že padl i on. On samozřejmě přežije a je převlečený za buddhistického mnicha. Na cestě do Mudonu, za svými kamarády, ho deptají pohledy na mrtvé japonské vojáky. Rozhodne se zasvětit svůj život modlitbám, ale jeho kamarádi se ho snaží přemluvit na společný návrat domů do Japonska.