The Swindlers

Mario je v Hannoveru pracovat jako horník, ale po ztrátě zaměstnání se rozhodne vrátit do Itálie. Když mu Totonno ukradne pas, aby se vyhnul policii, a později mu nabídne novou práci jako "magliaro" (prodavač látek), Mario si to rozmyslí a rozhodne se Totonna sledovat do Hamburku. V Hamburku musí Totonno a jeho přátelé prodat Mayerovu látku, ale setkají se s nepřátelstvím polské gangy a Mario se zamiluje do Pauly Mayerové.