Jen třicet minut od Manhattanu leží Long Beach – kdysi výletní letovisko vyhledávané rodinami s dětmi, dnes bezútěšné útočiště narkomanů a bezdomovců. Detektivovi z newyorského oddělení vražd Vincentu La Marcovi se zdá, že na zdejší pláži kdysi prožíval se synkem Joeym možná nejkrásnější chvíle svého života. Teď se sem musí vrátit, aby s věrným parťákem Regem Duffym vyšetřil násilnou smrt drogového dealera – a aby se vrátil k mučivým okamžikům své minulosti, které se léta pokoušel vytěsnit z paměti. Nejde jen o bývalou manželku Maggii, za niž našel už dávno náhradu ve své sympatické sousedce Michelle. Jde o to, že hledaným vrahem je dnes už dospělý Joey, syn, jehož detektiv už léta neviděl a jenž se už stačil sám stát narkomanem, rváčem a lhostejným otcem osmnáctiměsíčního syna. Při vyšetřování se Vincent propadá stále hlouběji do minulosti: k osudům vlastního otce Augusta, který byl na sklonku 50. let.