Drak Drago je duchovně spojen s nemocným a bezdětným králem, ten se ale svého duchovního pouta, než zemřel, vzdal. Jakmile je Drago volný, začíná cítit jiné pouto a uvědomí si, že král nějakého potomka mít musí. Před dvaceti lety se narodila dvojčata, chlapec a dívka. Jedno z dvojčat Edric má dnes neuvěřitelnou sílu a na zádech dračí kůži, kterou ukrývá před lidmi, aby se mu nesmáli. Když se s ním Drago setká, cítí, že duchovní pouto je zaplněno pouze z poloviny a že určitě existuje někdo, kdo ho naplní. Edric se díky tomu, co mu řekl Drago o zemřelém králi a jeho duchovním poutu, stává novým králem. Zemi krále Edrica však ohrožuje armáda Vikingů. Když chtějí Vikingové zaútočit, Edric zjistí, že vládkyní Vikingů je jeho dávno ztracená sestra...