Slepý šermíř, zkušený v bojových uměních, jménem Cheng Xiazi (Xie Miao), náhodou zachrání Zhang Xiaoyu (Yang Enyou), který trpěl zničením své rodiny. Čeng si pod přesvědčením sirotka Siao-jüa neochotně ponechá po svém boku a učí ho dovednostem. Xiaoyu zároveň čeká na příležitost k pomstě.