Právník Ralph Anderson přijíždí do Tuly, neuvěřitelně odlehlého města v poušti, jako neochotný vyslanec šéfa mafie Victora Massonettiho, který chce mít přistávací dráhu volnou pro svůj neoficiální odchod ze země. Ralphův příjezd má hluboký dopad na jeho odcizeného otce, šerifa; jeho bratra Tipa, alkoholického zástupce; a jeho bývalou lásku Lindu, nyní vdanou za Tipa. Napětí roste, když malá armáda gangsterů převezme kontrolu nad městem. Pak se situace náhle změní...