Geoff je osiřelých, ale vyrovnaný a klidný chlapec žijící v klášteře, který objeví posledního draka na světě. Geoff si uvědomí, že po boku s drakem, se kterým se skamarádil a který mu mnohdy zachránil život, by se mohl splnit jeho tajný sen stát se rytířem. Brzy se oba drak i Geoff postaví tváří v tvář výzvě, která je změní na hrdiny, kteří necítí bolest. Avšak jakmile podlehnou vzrušení z jejich nového života a zářivé budoucnosti, si nevšimnou skryté nebezpečí, které je stále těsněji obklopuje...