Fred Fitzel je normální chlap, kterému se blíží třicet let a prožívá to, čím prochází většina lidí jeho věku. Bojuje s tím, zda by se měl ucházet o práci v korporátní kanceláři a pustit svůj sen stát se umělcem k vodě. Přemýšlí, jestli je už na čase požádat přítelkyni o ruku. Po náhodném setkání se starým přítelem z mládí se Fred doslova i obrazně vydává do své minulosti. Pomalu začíná odhalovat dlouho skrytou záhadu o pohřešované dívce, droze zvané Merkur a děsivém tvorovi, který ho následoval až do dospělosti. Jak se minulost, přítomnost a budoucnost začínají protínat, Fred si musí vybrat mezi všemi možnými životy, které by mohl vést.