Moose Malloy (Jack O'Halloran), který byl právě propuštěn z vězení, se obrací na soukromého detektiva Philipa Marlowea (Robert Mitchum), aby našel jeho ztracenou lásku Velmu, bývalou tanečnici v zchátralém nočním klubu. Na první pohled nevzrušivý případ se mění v drama v momentě, kdy se Marlowe ocitne v bezvědomí na podlaze vedle neznámého mrtvého muže… Tento kriminální thriller je druhou adaptací románu Raymonda Chandlera a natočil ho režisér Dick Richards. V dalších rolích: Charlotte Rampling (Helen Grayle), John Ireland (detektiv Nulty), Harry Dean Stanton (detektiv Rolfe), v epizodě Sylvester Stallone.