Ostrov Jižního Moře se dnes dočká velké slávy, mládenec Ramu v podvečer pojme za manželku krásnou Tolleu. Těsně před svatbou je však dívka násilně unesena podivným slepým cizincem doprovázeným oslíkem. Nešťastný Ramu se vydává na plachetnici vstříc Ostrovu Kobry, kde se Tollea narodila, a kde také končí stopa únosce. Obyvatelé tohoto ostrova žijí v naprosté izolaci od okolního světa, každý cizinec, který vstoupí do země, je ihned zatčen a čeká ho věznění a smrt. Ramu nepozorovaně přistává u zapovězených břehů, tajně doprovázen mladíkem Kadem a šimpanzem Cocem. Ukazuje se, že Tollea je právoplatnou nejvyšší kněžkou Ostrova Kobry, prvorozenou z dvojčat. Protože nebyla imunní vůči jedu magické kobry, živého státního symbolu ostrova, byla jako dítě odeslána pryč ze země a práva následnice trůnu převzala její mladší sestra Naja. Z té se však stala krutá a nespravedlivá vládkyně, vyžívající se jen v obětování svých poddaných.