Ambiciózní jakuza Kenji se spřátelí s barmanem Chujim, který hraje na harmoniku, a ten si přitom přidělává jako příležitostný dealer drog pro opačný gang. Jejich přátelství je ohroženo Kenjiho plány na postup a také rostoucí žárlivostí jeho tělesných strážců na Chujiho.