Svět se změnil k nepoznání. Lidstvo je téměř vyhlazeno a přeživší se ukrývají v posledním útočišti – Městě pod horou. Za jeho hradbami se rozprostírají Pusté země, děsivá území plná nebezpečí. V těchto ruinách vládnou nestvůry a mýtičtí tvorové, kteří povstali z temnot po pádu lidstva. Nejvíce obávaným z nich je vlkodlak. V zoufalé touze po svobodě vyšle královna mocnou čarodějku Gray Alys do nehostinných Pustých zemí, aby odhalila tajemství vlkodlačí přeměny. Na cestě plné nástrah a děsivých tvorů ji doprovází neohrožený dobrodruh Boyce. Společně musí čelit nejen hordě smrtících nepřátel…