Anděl Cassiel těžce nese, že může lidi jen tiše utěšovat, aniž by mohl účinně zasáhnout do jejich osudů. Poté, co jeho přítel Damiel sestoupil na zem a stal se člověkem, Cassiel osaměl. Se zájmem sleduje velké změny a po pádu Berlínské zdi „naslouchá“ mysli Michaila Gorbačova. Cassielova společnice Raphaela cítí, že Cassiel již nechce být andělem. Když pak Cassiel vidí, jak malá Raissa padá z balkónu výškového domu, zachytí ji a neodvolatelně se stává smrtelnou bytostí.