Bhútánské království, 2006. Modernizace konečně přišla. Bhútán se stává poslední zemí na světě, která se připojuje k internetu a televizi, a nyní přichází největší změna ze všech: demokracie. Aby úřady naučily lidi volit, uspořádají fingované volby, ale místní obyvatelé se zdají být nepřesvědčiví. Při cestě na bhútánský venkov, kde je náboženství populárnější než politika, volební dozorce zjistí, že na den voleb chystá jeden mnich tajemný obřad.