Jedinečný a magnetizující Alan Cumming září v životní roli Rudyho Donatella – „drag queen" z omšelého kabaretu, vydělávající akorát tak na špeluňku mezi ostatními zoufalci ve čtvrti West Hollywood Ameriky konce 70. let. Jeho bytný mu vyhrožuje kvůli nezaplacenému nájmu, a zatímco věčně zdrogovaná sousedka uspokojuje klienty za doprovodu řvoucího heavy metalu, její synek s Downovým syndromem čeká venku na chodbě. Živelný Rudy se ho ujme, a roztočí tak spirálu událostí mezi mizérií a nadějí a s, zpočátku nedobrovolnou, pomocí jednoho svého diváka a náhodnéh…