Slavný lovec démonů Pchu Sung-ling žije sám v horách a společnost mu dělají jen přátelské příšerky. Jelikož na démony a příšerky už nikdo nevěří, sepisuje Pchu své dobrodružné příběhy a pak jimi straší děti. Jednoho dne za ním proto přijdou rozčílené matky v doprovodu mladého nešikovného strážníka Jen Feje. Ten náhodou odhalí existenci démonů a chce se stát Pchuovým učedníkem. Společně se pak pouštějí do vyšetřování případu záhadného zmizení starostovy dcery.