Ve snaze přesvědčit Minnie, že nezapomněl koupit jí dárek k výročí, Mickey Mouse nakonec slíbí, že ji vezme na Havaj. Protože peníze chybí, přihlásí se na místo laboranta u zlověstného doktora Frankenollieho, který právě hledá dárce, který by jeho monstróznímu výtvoru dal mozek.