V anarchickém městě Seaside, daleko od moře, se loutkáři Judy a Punch snaží oživit své loutkové představení. Představení je úspěšné díky Judyině vynikající loutkářské práci, ale Punchova ambiciózní ambice a záliba v whisky vedou k nevyhnutelné tragédii, kterou musí Judy pomstít.