V roce 1942 čelí konvoj 35 civilních lodí, které vezou důležité zásoby z Islandu do Sovětského svazu, v Arktidě smrtelným výzvám. Navzdory spojeneckému námořnímu doprovodu vystaví konvoj katastrofální chyby zpravodajských služeb neúprosným německým leteckým a námořním útokům. V krutých podmínkách bojují nezkušení civilní námořníci o přežití a do cíle se dostane pouze 12 lodí.