Veliki čarobnjak Merlin se vratio u Camelot, kraljevstvo je sada ranjivije zbog rata i krađe Svetog Grala, njegovog najvećeg dara i zaštite. Uz pomoć Jacka, plahog mladog prosjaka, lopova prožetim vlastitom nestašnom magijom, borba protiv nepoznatih opasnosti počinje tražiti Gral, vratiti ga na svoje mjesto koje mu pripada, i vratiti Camelot u svoje slavne dane.