Lu Wuyi, najmlađi devetoglavac lisica iz tajanstvenog Fraktalnog Mjesečevog ordena, krenula je s prijateljem Wu Wangyanom na misiju traženja bijegne lisice-zmaja Xiaowei. Infiltrirala je dvorac Wei u gradu Luo'an, gdje je kasnije sreo Wu Shiguang, koji drži duboku mržnju, kao i Ji Ling i Li Jie, lovce demona iz Šilin ordena. U postupku otkrivanja istine, pomiču se između sumnje i suradnje, svaki vođen vlastitim ciljevima. U svojim ponovljenim sukobima nad Moćima Zmajevog Boga, njihova sudbina se više puta mijenja. Da bi očuvali mir u svijetu, žrtvuje se i na kraju podlegne Jiu Yingu, gospodar svim demonima, čime se ostvaruje dugogodišnja potraga za ljubavlju i pomirenjem.