Nakon propale operacije u Nigeriji, Michael Westen se budi u Miamiju, svom rodnom gradu i otkriva da više nema ništa. Ni novca, ni identiteta, ni posla. On je "spržen" od strane nekog u špijunskom poslu. Uz pomoć svojih prijatelja, Fione i Sama, Michael će pokušati saznati ko mu je smjestio, a u međuvremenu će odraditi kakav god mu poslić dođe pod ruku.