Radnja se vrti oko policajca koji se bori da održi svoju obitelj na okupu, dok u isto vrijeme obavlja policijske dužnosti u dvije sukobljene zajednice: u malom gradu gdje je odrastao i u susjednim planinama, domu indijanskog plemena. Nakon što se dogode strašna tragedija i zataškavanje u koje je umiješana policajčeva žena, sklopi se savez između policajca i Phillipa Kopusa, opasnog člana plemena. Njih dvoje se udruže i krenu u lov na sve umiješane.