Kada mama koja uvijek sve želi kontrolirati prijavi sina za međunarodni školski program razmjene učenika, zamišlja da će mu dodijeliti briljantna nordijskoga tinejdžera sportaša te da će njezin neuklopljeni sin zbog toga prijateljstva u trenu postati popularan. Ali ispostavi se da je učenik koji je na razmjeni 16-godišnji pakistanski musliman. Justin Tolchuck (Byrd) je osjetljivi 16-godišnjak koji nastoji preživjeti noćnu moru društvene scene u srednjoj školi u Medori u Wisconsinu. U tome mu pomažu dobronamjerna mama Franny (Pietz), poduzetnički tata Gary (Patterson) te zgodna i popularna sestra Claire (Shaw). Iako je bistar i zabavan, Justin je sramežljiv, neuklopljen i prilično ravnodušan prema činjenici da nikada neće biti frajer. Međutim, Franny je mama koja pomno proučava svoju obitelj i upravlja njome te je skovala plan kako da pomogne Justinu. Prijavila ga je za školski međunarodni program razmjene. Raja Musharaff (Kalyan), musliman iz seoceta u Pakistanu, pažljiv je, odgovoran i mudriji nego što se očekuje od dječaka njegove dobi. Ali obitelji Tolchuck i svima drugima u Medori ne bi mogao biti veći stranac. Dok je ostatak obitelji u panici zbog muslimana u svom okrilju, Garyja tješi to što udomiteljska obitelj svaki mjesec dobiva ček kao pomoć za troškove. To se uklapa u Garyjeve planove za zaradu. Garyja osvoji kada vidi kako je Raja radišan i pun poštovanja. Što se tiče Claire, ona je prezauzeta svojim prijateljima i novim dečkom da bi previše obraćala pozornost na kućnoga gosta, ali Raja se zaljubi u nju čim je ugleda. Nakon početnoga šoka Justina brzo osvoje Rajin humor i prijateljske geste, kao i njihov zajednički autsajderski status. Unatoč kulturnom jazu između njih, Justin i Raja razviju malo vjerojatan odnos koji će im možda omogućiti da se otisnu na opasno minsko polje - srednju školu. To će biti zanimljiva godina za Raju, Justina, njegovu obitelj te sve stanovnike Medore.