Agent FBI-ja Peter Burke i vješti prevarant, krivotvoritelj i lopov Neal Caffrey godinama su se igrali mačke i miša sve dok jednog dana Burke nije ulovio Caffreyja i strpao ga u zatvor na četiri godine. Samo nekoliko mjeseci prije isteka kazne Caffrey bježi iz zatvora kako bi pronašao svoju bivšu djevojku Kate. Burke ga opet ulovi, no ovaj put mu ponudi izbor: vraćanje u zatvor ili pomaganje FBI-ju u hvatanju kriminalaca...