Kim Hyun-Jun i Jin Sa Woo su najbolji prijatelji koji su regrutovani u tajnu organizaciju poznatu pod nazivom "NSS" od strane analitičara Choi Seung Hee i Park Sang Hyun. Hyun Joon i Sa Woo se obojica zaljubljuju u Seung Hee na njihovom prvom susretu. Njihovi životi se menjaju zauvek kada je Hyun Joonu dodeljena misija u Mađjarskoj. Hyun Joon kasnije pokušava da shvati ko mu je podmetnuo, ko je Iris i šta želi.