Princa Vendela (Daniel Lapaine), vladara Četvrtog kraljevstva i Snježaninog unuka Zla kraljica pretvara u psa, a pas poprima njegov lik. Bespomoćan je u svom psećem liku, pa Zla Kraljica počinje da uvježbava novog Vendela da glumi pravog princa. Tog Vendela koji ima ljudski lik, mora naučiti ponašanju pravog princa tako da građani nikad ne doznaju za tajni zločin počinjen nad njihovim princom. U strahu za svoj život, pravi princ pokušava da pobjegne Kraljici. Princ bježi kroz čarobno ogledalo iz svojeg svjeta te se pojavi u Njujorku kojeg naziva Desetim Kraljevstvom. Da stvari budu još gore, Vendell završi u rukama Virdžinije (Kimberly Williams), konobarice koja se hronično žali na svoj dosadan i jednoličan život. Kada Vendell uđe u njen život, progone ga Lovac (Rutger Hauer) nalik na Terminatora, tri trola huligana i polučovjek-poluvuk s izuzetnim čulom njuha.