Zemljani šalju svoju prvu sondu sa posadom na Mars 1999.godine, i ljubomorni Marsovac ubija dvojicu astronauta nakon što njegova supruga ima erotske snove susreta sa njima. Članovi naredne ekpedicije bivaju hipnotisani tako da povjeruju da su sletjeli u zajednicu djetinjstva njihovog vođe, i da su ponovo sa preminulim članovima svojih porodica i prijateljima. Nakon toga, bivaju otrovani od strane Marsovaca. Pukovnik John Wilder predvodi treću ekspediciju i saznaje da je virus ovčjih boginja, koji je donjet na Mars od strane prve dvije ekspedicije, umalo iskorjenio populaciju Marsovaca...