Nakon dve godine provedene na moru, Sinbad se vraća kući u Bagdad, koji se za te 2 godine mnogo promenio i sada je pod kontrolom princa i veliko čarobnjaka. Zbog nemogućnosti da se snađe u tom novom okruženju završava u zatvor gde čeka pogubljenje. Kada princezu otmu razbojnici, Sinbadov brat, Doubar ga spašava i zatim sastavljaju posadu sa kojom kreću da spase princezu od svirepog Turoka. Na tom svom putovanju upašće u razne avanture.