Poručnik Dave Robicheaux, detektiv iz New Iberia, Louisiana, pokušava povezati ubistvo lokalne prostitutke sa mafijašem iz New Orleansa Julie (Baby Feet) Balboni, koja je koproducentica filma o Građanskom ratu. Istovremeno, nakon što Elrod Sykes, zvijezda filma, prijavi da je pronašao još jedno tijelo u močvari Atchafalaya blizu filmskog seta, Robicheaux započinje novu istragu, vjerujući da je leš ostaci crnca kojeg je vidio kako je ubijen prije 35 godina.