Radnja je smještena u Han carskoj Kini, a radnja prati avanture porobljene djevojke Ping sa drevnim zmajem Long Danzijem. Zmajevi su bili protjerani iz kraljevstva. Ping, siroče, pronalazi jedno od posljednjih preostalih zmajevih jaja. Dvorski stražari prisiljavaju Ping da pobjegne kako bi vratio zmajevo jaje u okean i spasio sve zmajeve od izumiranja. Ping otkriva da je ona prava čuvarica zmajeva.