Paul, 20-godišnji stanovnik srednjeg zapada, stiže na centralnu autobusku stanicu i brzo uhvati pogled Wye, 22-godišnje djevojke koja voguje na trotoaru. Nakon što je Paul tajno potraži, između njih cvjeta intenzivna ljubav. Ali kada Paul otkrije da je Wye trans, prisiljen je suočiti se sa svojim identitetom i šta znači pripadati.