Major Vazduhoplovstva Lloyd Gruver prekomandovan je na japansku vazduhoplovnu bazu i suočava se sa američkim rasnim predrasudama prema japanskom narodu. Problem se dodatno komplikuje jer se nekoliko vojnika upušta u romantičnu vezu sa japanskim ženama, prkoseći američkoj vojnoj politici. Obično, kao oficir po pravilima, Gruver mora zauzeti poziciju kada se njegov prijatelj, vojnik Joe Kelly, zaljubi u Japanku Katsumi i oženi je. Gruver rizikuje svoju poziciju služeći kao kum na ceremoniji vjenčanja.