Dok traje Drugi svjetski rat, tinejdžer Mahito, progonjen tragičnom smrću svoje majke, biva premješten iz Tokija u miran seoski dom svoje nove maćehe Natsuko, žene koja zapanjujuće liči na dječakovu majku. Dok pokušava da se prilagodi, ovaj čudni novi svijet postaje još čudniji nakon pojave uporne sive čaplje, koja zbunjuje i muči Mahita, nazivajući ga "dugo očekivanim".