Kada ljudi iskrče dom mačjeg duha Luo Xiaoheija, mora pronaći novi. Sreće grupu drugih duhovnih bića koja ga uzimaju pod svoje sa snovima o ponovnom osvajanju zemlje za koju tvrde da im pripada. Međutim, nailaze na čovjeka poznatog kao Wuxian koji odvaja Luo Xiaoheija od ostalih duhova i njih dvojica kreću na putovanje, pri čemu duh mačke uči kontrolisati svoje sposobnosti i formira vlastite misli o tome da li da se udruži sa duhovima ili ljudima.