Danny Fisher, mladi delinkvent, pada iz srednje škole. Daje otkaz kao pomoćni konobar u noćnom klubu, a jedne noći dobija priliku da nastupi. Uspjeh je neizbježan, a lokalni kriminalni boss Maxie Fields želi ga angažovati da nastupa u njegovom noćnom klubu The Blue Shade. Danny odbija, ali Fields ne prihvata ne kao odgovor.