U New Yorku 1990-ih, policajac pod maskom dobija zadatak da namami i uhapsi gej muškarce. Međutim, iznenađen je kada otkrije blistavu vezu s jednim od svojih ciljeva. Kako se njihova tajna veza produbljuje, a unutrašnji pritisak da izvrše hapšenja pojačava, on se nalazi rastrgan između dužnosti i želje.