Kasno jedne noći, mladi par brutalno biva ubijen na mjestu za ljubljenje od strane nevidljivog napadača, a njihova tijela bacaju u obližnju rijeku. Dok beživotni ljubavnici polako plutaju nizvodno, stanovnici grada uzbuđeno se pripremaju za svoj godišnji karneval, nesvjesni da među njima vreba manijak s mačetom i iskrivljenom zamjerkom. Kada grupa tinejdžera planira kasnonoćnu after party zabavu na lokalnom groblju, nesvjesno postavljaju scenu za krvoproliće.