James Reese ima dobar posao kao pomoćnik ambasadora u Francuskoj, ali njegova prava strast je sporedni posao—rad u manjoj ulozi u CIA-i. Volio bi biti punopravni agent i ne može vjerovati svojoj sreći kada dobije zadatak kod Charlieja Waxa. Charlie, koji je sklon okidaču, ubrzo natjera Jamesa da plače zbog svog kancelarijskog posla, ali kada sazna da su isti momci koje pokušavaju uhvatiti i njega, James shvata da je Charlie možda njegova jedina nada za preživljavanje.