The Swindlers

Mario je u Hannoveru radi kao rudar, ali nakon što izgubi posao, odlučuje se vratiti u Italiju. Kada mu Totonno ukrade pasoš da izbjegne policiju, a kasnije mu ponudi novi posao kao "magliaro" (prodavač tkanina), Mario mijenja mišljenje i odlučuje slijediti Totonna u Hamburg. U Hamburgu, Totonno i njegovi prijatelji moraju prodati Mayerovu odjeću, ali nailaze na neprijateljstvo poljske bande i Mario se zaljubljuje u Paulu Mayer.